| 利盟新闻 |
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施乐公司将收购利盟
此项收购交易，预计将于 2025 年下半年完成 |
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2024 年 12 月 23 日 – Xerox Holdings Corporation（NASDAQ：XRX）宣布，已同意以15亿美元从纳思达、太盟亚洲资本和上海首达投资中心收购利盟国际。这项收购交易对利盟的估值包含其债务，收购将加强施乐核心打印产品组合，并建立更广泛的全球打印和管理服务业务，满足客户在多种不同工作场所中不断变化的需求。
施乐对利盟的收购，将使两家行业领先拥有共同价值观和优势互补的公司，成功地走到一起，我们将坚定地致力于推动打印行业的发展，使其成为更加强大和卓越的公司。通过强强联手，将更好地推动长期盈利增长并为我们的客户提供更加优质和专业的服务，进一步实现转型和重塑的目标。 — 施乐首席执行官 Steve Bandrowczak
施乐公司表示，并购后其服务范围将覆盖170个国家的200,000多家客户，在16个国家/地区设有125个制造和分销商。 Lexmark 和 Xerox 合并后, 在全球入门级、中端及生产级打印市场中均将占据前五的市场份额，并将是大型、稳定的打印管理服务市场的主要参与者。
利盟总部位于美国肯塔基州列克星敦，是创新成像打印解决方案和领先技术的提供商，是施乐重要的合作伙伴和供应商，通过将利盟的设备及解决方案与 Xerox® ConnectKey® 技术以及先进的打印和数字服务相结合，将为其客户创造更大的价值，此次收购将创造更加卓越的产品组合，并突显施乐为客户和合作伙伴增加价值的承诺。
利盟始终为客户提供全球领先的打印技术、服务及解决方案，我们很高兴加入施乐，通过共享人才和更强大的产品组合来扩大我们的影响力和业务范围。利盟和施乐两家伟大的公司在合并之后将更加的卓越，利用共同的价值观和愿景，我们有望简化运营流程并提高效率，充分发挥两家公司的优势，从而使与施乐的业务往来更加便捷。— 利盟全球总裁兼首席执行官 Allen Waugerman
交易的理由
• 战略契合度：施乐和利盟拥有互补的运营组合，利用其优势和终端市场曝光率。合并后，将形成一家垂直整合的打印设备和 MPS 制造商、分销商和供应商，覆盖所有地区和客户类型，提供全面的打印和打印服务产品组合。
• 增长机会：利盟是大型、持续增长的 A4 彩色打印和耗材市场的领导者，并有机会在 A3 设备类别中扩展其 OEM 业务。合并后，施乐预计将拥有更全面的产品组合，以增强其产品并加强其对客户的价值主张，从而实现设备和 MPS 产品组合的增长，以及增加其先进数字服务和 IT 解决方案渗透率的机会。
• 财务优势：预计该交易将立即增加每股收益和自由现金流。施乐预计，该交易将通过提高竞争地位和参与快速增长的打印细分市场，以及在交易完成后的两年内实现超过 2 亿美元的成本协同效应。
• 改善资产负债表：该收购完成后，施乐预计总债务杠杆率从2024 年 9 月 30日的 6.0 降至协同效实现前的 5.4 倍，预估总债务杠杆率将进一步降低至 4.4 。随着自由现金流的改善和偿还债务的优先权，施乐预计在中期将其总债务杠杆率降至 3.0 以下。
交易详情
根据协议条款，施乐将以 15 亿美元的总价收购 Lexmark，其中包括净债务和其他承担的负债。施乐预计将通过现金和承诺债务融资相结合的方式为此次收购提供资金。
在此次融资的同时，施乐董事会批准了股息政策的变更，从预计将于 2025 年第一季度宣布的股息开始，将施乐年度股息从每股 1 美元降至每股 50 美分。这种降低的股息支付提供了减少债务的增量能力，同时继续以高于市场的收益率回报股东。
施乐董事会一致批准了该交易。该交易须经监管部门批准、纳思达股东批准以及其他惯例成交条件。预计将于 2025 年下半年完成。在此之前，施乐和利盟两家公司会继续独立营运。
关于 Xerox Holdings Corporation （NASDAQ： XRX）
100 多年来，施乐不断重新定义工作场所体验。利用施乐在办公和生产打印技术方面的领导地位，施乐已经扩展到软件和服务，以可持续地为当今和未来的混合工作场所提供动力。如今，施乐正在延续其创新传统，以提供以客户为中心和数字驱动的技术解决方案，并满足当今全球分布式劳动力的需求。从办公室到工业环境，我们差异化的业务和技术产品以及金融服务是推动客户成功的重要工作场所技术解决方案。在 www.xerox.com 了解更多信息，并探索我们对多元化和包容性的承诺。
关于 Lexmark
Lexmark 创建了支持云的成像和 IoT 技术，可帮助全球客户快速实现业务成果。通过成熟技术和深厚的行业专业知识的强大组合，Lexmark 加速了业务转型，将信息转化为见解，将数据转化为决策，将分析转化为行动。
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